03.05.2018 Концерн «РОССИУМ» отчитался за 12 месяцев 2017 года по международным стандартам финансовой отчетности


03.05.2018

Ключевые результаты:

     - Чистая прибыль Концерна «РОССИУМ» (далее – «Группа») по МСФО за 12 месяцев 2017 г. составила 9,0 млрд руб.
     - Показатели рентабельности собственного капитала и рентабельности активов составили 5,8% и 0,5%, соответственно.
     - Совокупные активы увеличились с начала года на 24,3% до 2,1 трлн руб.
     - Совокупный кредитный портфель до вычета резервов вырос на 18,2% до 810,9 млрд руб.
     - Счета и депозиты клиентов составили 1,0 трлн руб., увеличившись за год на 48,9%.
     - Собственный капитал Группы вырос на 74,0% и составил 198,0 млрд руб.

Комментарии к финансовым результатам:

Чистая прибыль Группы по итогам 12 месяцев 2017 года составила 9,0 млрд руб. В связи с тем, что основной компанией Группы является ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее - «Банк»), увеличение чистой прибыли преимущественно обусловлено ростом процентных доходов, а также улучшенными показателями риска, благодаря которым чистые процентные доходы после создания резервов увеличились в 3,5 раза и составили 23,5 млрд руб.

Операционные доходы (до вычета резервов) в 2017 году составили 52,9 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 26,7% до 20,8 млрд руб., преимущественно в связи с увеличением расходов на персонал и административных расходов, в основе чего лежит активное развитие различных бизнес направлений Группы, начиная с конца 2015 года, и связанное с этим увеличение штата сотрудников, объема занимаемых офисных помещений, расходов на рекламу и прочих расходов. При этом, учитывая масштаб банковского бизнеса Группы, основная доля операционных расходов приходится на Банк.

Совокупные активы Группы увеличились в 2017 году на 24,3% до 2 140,6 млрд руб. При этом основная статья баланса, совокупный кредитный портфель (до вычета резервов), в 2017 году увеличилась на 18,2% до 810,9 млрд руб., что было обусловлено ростом корпоративного кредитного портфеля за отчетный период на 23,5% до 723,2 млрд руб., преимущественно за счет кредитов, выданных крупным корпоративным клиентам высокого кредитного качества. Консервативный подход к розничному кредитованию отразился на сокращении объема розничного кредитного портфеля за 2017 год на 12,8% до 87,7 млрд руб. Доля корпоративного бизнеса в совокупном кредитном портфеле составила 89,2%. Доля неработающих кредитов (NPL90+) составляет 2,4%, при этом, исключая фактор миграции в категорию (NPL90+) одно крупного заемщика из сектора промышленного строительства, отмечается положительная динамика качества кредитного портфеля.

На фоне благоприятной рыночной конъюнктуры Банк увеличил объемы сделок на рынке межбанковского кредитования, как в активах, так и в пассивах, которые, по большей части, представлены сделками прямого и обратного РЕПО под залог высоколиквидных ценных бумаг, имеющих высокие кредитные рейтинги. Таким образом, счета и депозиты в банках и других финансовых институтах, включая со сроком погашения менее 1 месяца, выросли за отчетный период на 31,2% и составили 864,2 млрд руб. или 40,3% совокупных активов Группы.

Портфель ценных бумаг на балансе Группы вырос в отчетном периоде на 52,6% и на конец 2017 года составил 267,7 млрд руб. При этом вложения в высоколиквидные долговые финансовые инструменты составили 174,5 млрд руб., из которых порядка 79% включены в Ломбардный список Центрального банка Российской Федерации.

Активное развитие девелоперского бизнеса Группы отразилось в соответствующих статьях консолидированного баланса Группы. Статья незавершенное производство и готовая продукция показала рост на 22,5% до 21,3 млрд руб. Инвестиционная недвижимость составила 21,9 млрд руб. и была сформирована, в основном, земельными участками, находящимися в собственности приобретенных в 2016 году компаний.

Рост прочих активов в отчетном периоде на 62,2% до 21,3 млрд руб. был преимущественно обусловлен увеличением авансов, выданных контрагентам в рамках обычной деятельности Группы. В 2017 году парк воздушных судов, которые на конец 2016 года были отражены на балансе в составе статьи «Основные средства», был продан, что отразилось на сокращении статьи с 23,9 млрд руб. до 8,3 млрд руб.

Счета и депозиты клиентов являются основным источником фондирования Группы, составляя 52,5% совокупных обязательств. В отчетном периоде они увеличились на 48,9% до 1 020,2 млрд руб. Средства, привлеченные от корпоративных клиентов выросли на 66,9% до 728,5 млрд руб. Средства розничных клиентов также демонстрируют стабильную динамику роста, увеличившись на 17,3% до 291,7 млрд руб.

Счета и депозиты банков и других финансовых институтов на балансе Группы увеличились в отчетном периоде на 56,3% до 660,5 млрд руб., в связи с ростом обязательств по сделкам РЕПО до 535,8 млрд руб.

Увеличение пенсионных обязательств на балансе Группы в отчетном периоде до 74,6 млрд руб. было обусловлено активным развитием бизнеса негосударственного пенсионного фонда АО «НПФ Согласие-ОПС».

Капитал Группы вырос в отчетном периоде на 74,0% до 198,0 млрд руб. Среди прочих факторов, большой вес в увеличении капитала Группы пришелся на докапитализацию холдинговой компании Группы, ООО «Концерн «РОССИУМ», во втором полугодии 2017 года в объеме 26,4 млрд руб., из которых 20,0 млрд руб. было оплачено наличными денежными средствами, а 6,4 млрд руб. представляют собой неденежный вклад имуществом, в том числе долями дочерних компаний.

Поскольку Банк является основным операционным активом Группы, процедуры управления капиталом Банка оказывают определяющее влияние на управление капиталом Группы. Совокупный капитал Банка по Базельским стандартам увеличился за 2017 год на 71,7% до 274,4 млрд руб. Рост совокупного капитала Банка был преимущественно сформирован за счёт внешних источников. В первом полугодии Банк привлек два субординированных займа посредством выпуска компанией специального назначения CBOM Finance PLC субординированных еврооблигаций на общую сумму 1,3 млрд долларов США, из которых 700 млн долларов США были учтены в составе добавочного капитала Банка. Во втором полугодии Банк привлек 14,4 млрд руб. в базовый капитал посредством публичного предложения дополнительного выпуска акций на Московской Бирже, а также 22,0 млрд руб. в дополнительный капитал посредством привлечения субординированных депозитов.