29.08.2017 Концерн «РОССИУМ» отчитался за 6 месяцев 2017 года по международным стандартам финансовой отчетности


29.08.2017

Ключевые результаты:

     - Чистая прибыль Концерна «РОССИУМ» (далее – «Группа») по МСФО за 6 месяцев 2017 г. составила 5,8 млрд руб.
     - Показатели рентабельности собственного капитала и рентабельности активов составили 10,0% и 0,7%, соответственно.
     - Совокупные активы составили 1,8 трлн руб.
     - Совокупный кредитный портфель до вычета резервов вырос на 8,8% до 746,2 млрд руб.
     - Счета и депозиты клиентов составили 797,8 млрд руб.
     - Собственный капитал Группы вырос на 41,1% и составил 160,5 млрд руб.

Комментарии к финансовым результатам:
Чистая прибыль Группы по итогам 6 месяцев 2017 года составила 5,8 млрд руб., что на 88,5% выше результата аналогичного периода 2016 года. Основной операционной компанией Группы является ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее - «Банк»), в связи с этим увеличение чистой прибыли обусловлено, в основном, положительной динамикой результатов Группы от банковской деятельности, а именно: ростом комиссионных доходов и улучшением качества кредитного портфеля, что, в свою очередь, отразилось на снижении объема отчислений на формирование резервов.
Операционные доходы Группы за 6 месяцев 2017 года увеличились на 60,4% и достигли 18,1 млрд руб. Чистый процентный доход Группы после резерва под обесценение кредитов увеличился более чем в 5 раз до 12,3 млрд руб. Комиссионный доход составил 8,0 млрд руб., продемонстрировав рост на 23,0%. Основной статьей, корректирующей объем непроцентных доходов Группы стали чистые прочие операционные расходы, сформированные, в основном, за счет отчислений в резерв на распределение доходов от управления активами, привлеченными в рамках договоров пенсионного страхования в размере 1,9 млрд руб.
Операционные расходы Группы увеличились на 41,2% до 9,9 млрд руб. в связи с увеличением расходов на персонал и административных расходов, в основе чего лежит активное развитие различных бизнес направлений Группы и связанное с этим увеличение штата сотрудников, объема занимаемых офисных помещений, рост расходов на рекламу и прочих расходов. При этом, учитывая масштаб банковского бизнеса Группы, основная доля операционных расходов приходится на Банк.
Совокупные активы Группы увеличились 1,8% в 1 полугодии 2017 года до 1 753,2 млрд руб. При этом основная статья баланса, совокупный кредитный портфель (до вычета резервов) за 1 полугодие 2017 года вырос на 8,8% до 746,2 млрд руб., что обусловлено увеличением корпоративного кредитного портфеля за отчетный период на 10,9% до 649,3 млрд руб. преимущественно за счет кредитов, выданных крупным высококачественным корпоративным клиентам. Умеренное сокращение розничного кредитного портфеля в 1 полугодии 2017 года на 3,6%, до 96,9 млрд руб. отражает сдержанный подход к розничному кредитованию. Доля корпоративного бизнеса в совокупном кредитном портфеле составила 87,0%. Доля неработающих кредитов (NPL90+) снизилась за 1 полугодие 2017 года на 0,3 п.п. с 2,2% до 1,9%.
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», пользуясь рыночной конъюнктурой, поддерживает значительный объем межбанковского бизнеса, в связи с чем 35,1% активов и 32,0% обязательств Группы сформированы межбанковскими кредитами, представленными по большей части сделками прямого и обратного РЕПО под залог высоколиквидных ценных бумаг, имеющих высокий кредитный рейтинг. При этом доля межбанковского бизнеса в совокупных процентных доходах Группы за 6 месяцев 2017 года выросла до 27,0% по сравнению с 13,4% в аналогичном периоде прошлого года.
В 1 полугодии 2017 года Группа продолжила развивать девелоперский бизнес, что отразилось на росте статей баланса незавершенное производство и готовая продукция на 13,1% до 49,6 млрд руб. и инвестиционная недвижимость на 13,1% до 20,2 млрд руб. В частности, Группа приобрела новые проекты по созданию жилых комплексов, расположенных в Юго-Западном Административном округе города Москвы и в Одинцовском районе Московской области общей стоимостью 3,7 млрд руб. и инвестировала 2,0 млрд руб. в офисную недвижимость класса В общей площадью 43,7 тыс. кв. м, расположенную в Южном Административном округе города Москвы.
Счета и депозиты клиентов остаются основным источником фондирования Группы и составляют 797,8 млрд руб. или 50,1% совокупных обязательств.
По итогам 1 полугодия 2017 года объем средств пенсионных накоплений под управлением негосударственного пенсионного фонда АО «НПФ Согласие», отраженных в статье пенсионные обязательства, составил более 67 млрд руб., увеличившись в отчетном периоде на 51,5%.
Объем выпущенных ценных бумаг на балансе Группы увеличился на 2,7% до 184,1 млрд руб. за счет закрытой Банком сделки в апреле 2017 года по размещению субординированных Еврооблигаций в объеме 600 млн долл. и одновременным частичным выкупом субординированных Еврооблигаций с погашением в ноябре 2018 года в объеме 394 млн долл.
Капитал Группы (включая долю неконтролирующих акционеров) в 2016 году увеличился на 41,1% до 160,5 млрд руб., в основном, за счет размещения Банком бессрочных субординированных Еврооблигаций в мае текущего года в объеме 700 млн долл. Не являясь держателем бессрочных субординированных Еврооблигаций, Группа учитывает данный финансовый инструмент в составе капитала, причитающегося неконтролирующим акционерам. В силу того, что владение бессрочными субординированными Еврооблигациями не предполагает наличия права на переменный доход от деятельности Банка, являющегося эмитентом данных Еврооблигаций, или подверженности риску, связанному с его изменением, доля участия ООО «Концерн «РОССИУМ» в Банке по состоянию на 30 июня 2017 года осталась неизменной.
Банк является основной операционной компанией Группы, в связи с этим процедуры управления капиталом Банка оказывают определяющее влияние на управление капиталом Группы. Коэффициент достаточности капитала, рассчитанный в соответствии со стандартами «Базель III», вырос с 14,7% на конец 2016 года до 21,8% по итогам 1 полугодия 2017 года. Норматив достаточности капитала 1-го уровня увеличился за отчетный период с 9,4% до 14,3%. Совокупный капитал Банка по Базельским стандартам вырос в 1 полугодии 2017 года на 46,2% до 233,6 млрд руб. Позитивная динамика преимущественно связана с размещением Банком в апреле и мае текущего года выпусков субординированных еврооблигаций объемом 600 и 700 млн долларов США, учитываемых в капитале.