| 26.04.2017 |
26 апреля 2017 года МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК через компанию специального назначения CBOM Finance p.l.c. («Эмитент») разместил на Ирландской бирже дебютный выпуск субординированных бессрочных еврооблигаций, соответствующий требованиям Базель-III для включения инструмента в добавочный капитал Банка. Объем выпуска составил рекордные для Банка 700 млн долларов США, а ставка купона, выплачиваемого ежеквартально, была зафиксирована на уровне 8,875% на первые 5,5 лет обращения бумаги. По еврооблигациям предусмотрен колл-опцион в ноябре 2022 г. и в каждую последующую дату выплаты купона. Еврооблигации размещены Эмитентом по правилам Reg S / Rule 144A для целей финансирования субординированного займа Банку.
Выпуск еврооблигаций стал первым публичным международным размещением субординированных бессрочных нот из России по правилам Reg S/Rule 144A, отвечающим требованиям Базель-III (Положение 395-П Банка России).
По результатам серии встреч с инвесторами в Нью-Йорке, Лондоне, Цюрихе, Сингапуре и Гонконге была сформирована книга заявок с широким географическим покрытием и превалирующим международным спросом: Великобритания (30%), США (19%), Россия (17%), страны Европы (13%), страны Азии и Среднего востока (10%), Швейцария (9%), другие страны (2%).
«Успех предыдущего размещения субординированных еврооблигаций в марте этого года лег в основу новой сделки, – отметил Владимир Чубарь, Председатель Правления МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА. – На фоне четырехкратной переподписки мы приняли решение увеличить объем размещения по сравнению с плановым в целях удовлетворения интересов широкого круга инвесторов».
На момент открытия книги заявок индикативная цена инструмента была установлена на уровне свыше 9%, но на фоне переподписки в 4 раза ставка была снижена и зафиксирована на уровне 8,875%, что предполагало определенную премию инвесторам при одновременном увеличении объема размещения до 700 млн долларов США с планового традиционного для рынка бенчмарка.
Субординированный заем в полном объеме будет включен в состав источников добавочного капитала Банка после получения соответствующего согласования от Банка России.
Сделка стала знаковой для российского банковского рынка и подкрепила успех двух ранее закрытых Банком в этом году сделок: выпуск субординированных еврооблигаций (Tier II) в объеме 600 млн долларов США и привлечение синдицированного кредита на сумму 500 млн долларов США. Таким образом, Банк стал лидером российского банковского сектора с точки зрения объема и количества публичных привлечений на международных рынках капитала с начала 2017 года.
Société Générale выступил в роли структурирующего банка, глобального координатора и букраннера. В качестве глобальных координаторов и букраннеров нового выпуска выступили HSBC Bank plc и Credit Suisse Securities (Europe) Limited, в свою очередь, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc - совместными ведущими организаторами и букраннерами. ООО «Брокерская компания «РЕГИОН» и Raiffeisen Bank International AG выступили в роли совместных ведущих организаторов.
