03.05.2017 Концерн «РОССИУМ» отчитался за 12 месяцев 2016 года по международным стандартам финансовой отчетности


03.05.2017

Концерн «РОССИУМ» отчитался за 12 месяцев 2016 года по международным стандартам финансовой отчетности

Ключевые результаты                  

·         Чистая прибыль Концерна «РОССИУМ» (далее – «Группа») по МСФО за 2016 г. составила 8,7 млрд руб.

·         Показатели рентабельности собственного капитала и рентабельности активов по итогам 12 месяцев 2016 года составили 8,4% и 0,6%, соответственно.

·         Совокупные активы выросли с начала года на 37,4%  до 1,7 трлн руб.

·         Совокупный кредитный портфель до вычета резервов вырос на 8% до 686,0 млрд руб.

·         Счета и депозиты клиентов составили 684,0 млрд руб.

·         Собственный капитал Группы вырос на 22% и составил 113,8 млрд руб.

·         Высокая операционная эффективность: отношение операционных расходов к операционным доходам (до вычета резерва под обесценение кредитов) (cost-to-income ratio) составляет 27,4%.

 

Инвестиции

Основной операционной компанией Концерна «РОССИУМ» является ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Банк занимает 9 место среди банков России по величине активов и осуществляет свою деятельность на территории Москвы и Московской области. Сеть распространения банковских услуг насчитывает 91 отделение, 23 операционные кассы, более 1000 банкоматов и 5 700 терминалов по приему платежей.

В 2016 году Группа, следуя своей стратегической цели – созданию качественного портфеля ликвидных активов, обеспечению устойчивого роста их акционерной стоимости и эффективного управления капиталом – совершила ряд сделок по приобретению и консолидации активов.

В рамках развития девелоперского бизнеса Группа в декабре 2016 года закрыла сделку по приобретению 90,99% акций ПАО «ОПИН» у Группы «ОНЭКСИМ». В результате сделки Концерн «РОССИУМ» получил права на девелоперские проекты и земельный банк ПАО «ОПИН», а также проект «Торпедо». В перспективе Концерн «РОССИУМ» планирует объединение компаний ПАО «ОПИН» и АО «Инград» в рамках консолидации девелоперского бизнеса Группы. Совокупный портфель объектов жилой недвижимости под управлением девелоперских компаний Группы насчитывает 15 проектов жилищного строительства общей площадью почти 2,5 млн кв. м, а площадь земельных участков под жилищное строительство в Московском регионе - 267 га.

В декабре 2016 году Концерн «РОССИУМ» закрыл сделку по приобретению 86,3% голосующих акций негосударственного пенсионного фонда АО «НПФ Согласие». АО «НПФ Согласие» работает с 1994 года, оказывая услуги по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию. По итогам 2016 года сумма средств пенсионных накоплений под управлением Фонда составила более 44 млрд руб.

В июне 2016 года Концерн «РОССИУМ» закрыл сделку по приобретению 100% долей участия в ООО «Инград сервис». Компания ведет деятельность по сдаче в аренду, обслуживанию и эксплуатации нежилого фонда на территории Москвы и Московской области. Совокупная площадь объектов коммерческой недвижимости под управлением компании составляет более 200 тыс. кв. м.

В конце 2016 года Концерн «РОССИУМ» закрыл сделку по приобретению 99,9% доли в ООО «Агронова-Л», головной компании агропромышленного холдинга, занимающегося производством сельскохозяйственных культур в Центральном федеральном округе.

В августе 2016 года ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» приобрел 100% долей участия в ООО «Банк СКС» для развития деятельности в сфере инвестиционного банкинга.

Также в течение 2016 года Группа инвестировала в компании ООО «Директ Нефть» и ПАО «Аптечная сеть 36,6», доля в которой была получена в рамках сделки по слиянию A5 Pharmacy Retail Limited  и ПАО «Аптечная сеть 36,6».

ООО «Директ Нефть»— это компания нефтегазовой отрасли, осуществляющая поиск и разведку углеводородов в Оренбургской области Российской Федерации. Геологический потенциал нефтедобычи подконтрольного месторождения составляет 2.5 млн. тонн в год. Компания располагает долгосрочной лицензией на разведку и добычу, действительной до 2035 года.

ПАО «Аптечная сеть 36,6» —крупнейший игрок на рынке розничной продажи лекарств, объединенная сеть на конец 2016 года насчитывает 1 872 аптеки.

 

Финансовые результаты

Чистая прибыль Группы по итогам 12 месяцев 2016 года составила 8,7 млрд руб. В связи с тем, что основной компанией Группы является ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее - «Банк»), увеличение чистой прибыли преимущественно обусловлено ростом процентных, комиссионных и прочих доходов Банка, в основе чего лежит качественный рост бизнеса Банка на фоне постепенной стабилизации макроэкономической обстановки.

Чистый процентный доход Группы увеличился на 25% до 36,0 млрд руб., чистый комиссионный доход – на 46% до 11,1 млрд руб. Операционные доходы (до вычета резервов) в 2016 году увеличились на 34% и достигли 57,0 млрд руб. Помимо позитивной динамики доходов от банковской деятельности Группы можно выделить рост чистого дохода от реализации объектов недвижимости на 24% до 1,1 млрд руб., что отражает развитие девелоперского направления бизнеса Группы.

Операционные расходы увеличились на 44,3% до 16,4 млрд руб. в связи с увеличением расходов на персонал и административных расходов, в основе чего лежит активное развитие различных бизнес направлений Группы, начиная с конца 2015 года, и связанное с этим увеличение штата сотрудников, объема занимаемых офисных помещений, рост расходов на рекламу и прочих расходов. Основная доля операционных расходов Группы приходится на Банк, и, соответственно, рост данной статьи был связан, в первую очередь, с развитием банковского бизнеса, в том числе, с интеграцией приобретенной в конце 2015 года компанией Инкахран – одного из крупнейших в России игроков на рынке инкассации.

Соотношение операционных расходов и доходов (CTI) Группы сохранилось на сопоставимом с Банком уровне и составило 28,8%.

Совокупные активы Группы показали рост в 2016 году на 37,4% до 1 722,7 млрд руб. При этом основная статья баланса, совокупный кредитный портфель (до вычета резервов), в 2016 году увеличилась на 8% до 686,0 млрд руб., что было обусловлено ростом корпоративного кредитного портфеля за отчетный период на 13,5% до 585,5 млрд руб. Розничный кредитный портфель сократился в 2016 году на 15,9%, составив 93,1 млрд руб., в связи с ужесточением требований к клиентам на фоне общего снижения спроса в розничном кредитовании. Качество кредитного портфеля Группы заметно улучшилось по сравнению с 2015 годом: доля кредитов в просрочке свыше 90 дней снизилась с 5,1% до 2,2%.

Воспользовавшись рыночной конъюнктурой, Банк увеличил объемы сделок на рынке межбанковского кредитования, как в активах, так и в пассивах, по большей части, представленных сделками прямого и обратного РЕПО под залог высоколиквидных ценных бумаг, имеющих высокий кредитный рейтинг. Таким образом, счета и депозиты в банках и других финансовых институтах, включая со сроком погашения менее 1 месяца, составили 658,8 млрд руб. или 38,2% совокупных активов Группы. Привлечения на межбанковском рынке, отраженные на балансовых счетах, составили 669,7 млрд руб. на отчетную дату. При этом, доля межбанковского бизнеса в совокупных процентных доходах группы выросла за отчетный период с 10,3% до 17,5%.

Активное развитие девелоперского бизнеса Группы, а также приобретение контроля над компаниями, располагающими обширным земельным банком, отразилось в соответствующих статьях консолидированного баланса Группы. Статья незавершенное производство и готовая продукция показала рост на 44,9% до 43,9 млрд руб. по большей части за счет приобретения новых девелоперских проектов жилой недвижимости в Москве и Московской области, в том числе, в рамках сделки с Группой «ОНЭКСИМ». Инвестиционная недвижимость составила 17,8 млрд руб. и была сформирована, в основном, земельными участками, находящимися в собственности приобретенных в 2016 году компаний.

Во избежание убытка по документарным операциям Группа в конце 2015 года получила контроль над парком воздушных судов, который по состоянию на 31 декабря 2015 года отражался в категории имущество, предназначенное для сдачи в лизинг. В течение 2016 года самолеты были переведены в состав основных средств и использовались Группой для сдачи в операционную аренду. Данная реклассификация стала основной причиной роста основных средств с 7,2 млрд руб. до 23,9 млрд руб и, одновременно, уменьшением прочих активов с 26,7 млрд руб. до 13,2 млрд руб. в отчётном периоде.

Счета и депозиты клиентов являются основным источником фондирования Группы и составляют 684,0 млрд руб. или 42,5% совокупных обязательств. Средства розничных клиентов демонстрируют стабильную динамику роста, увеличившись на 23,8% до 248,7 млрд руб. Некоторое сокращение средств на счетах юридических лиц было связано с плановым истечением сроков размещения части депозитов нескольких крупных корпоративных клиентов.

Объем выпущенных ценных бумаг на балансе Группы увеличился на 26,5% до 179,1 млрд руб. в связи с рядом привлечений, осуществленных компаниями Группы на рынках долгового капитала в 2016 году. Банк разместил старшие еврооблигации на Ирландской бирже в объеме 500 млн долл. и облигации с ипотечным покрытием в объеме 3,3 млрд руб. на Московской бирже. ООО «МКБ-Лизинг» разместило облигации на сумму 3 млрд руб., АО «Инград» разместило два выпуска облигаций в общем объеме 10 млрд руб., все – на Московской бирже. В первом полугодии 2016 года холдинговая компания группы, ООО «Концерн «РОССИУМ», также вышла на рынок, разместив дополнительный выпуск биржевых облигаций серии БО-01 объемом 10 млрд руб. на Московской бирже.

В связи с приобретением контроля над негосударственным пенсионным фондом АО «НПФ Согласие», Группа отразила на балансе пенсионные обязательства, справедливая стоимость которых на 31 декабря 2016 года составила 44,4 млрд руб.

Совокупный капитал Группы (включая долю неконтролирующих акционеров) в 2016 году увеличился на 22,2% до 113,8 млрд руб. Поскольку Банк является основным операционным активом Группы, процедуры управления капиталом Банка оказывают определяющее влияние на управление капиталом Группы. Коэффициент достаточности капитала, рассчитанный в соответствии со стандартами «Базель III», сократился с 16,5% на конец 2015 года до 14,7% по итогам 2016 года. Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня увеличился за год с 9,2% до 9,4%. Совокупный капитал Банка по Базельским стандартам продемонстрировал небольшое снижение за 2016 год на 1,7% и составил 159,8 млрд руб., что преимущественно связано с уменьшением объема субординированных займов, номинированных в иностранной валюте, в составе дополнительного капитала Группы вследствие укрепления курса рубля.